YPF formalizó el cierre del canje de deuda y consiguió un alivio por US$ 630 millones

2 marzo, 2021

La cifra alcanzada permitirá a la empresa fortalecer sus planes de inversión en la producción de hidrocarburos y en la elaboración de combustibles.

La petrolera YPF comunicó el cierre formal de la oferta de canje de deuda, con vencimiento en 2021, además de haber sumado USD 570 mil a ese bono corto en la presentación tardía de acreedores.

YPF alcanzó un nivel de participación del bono corto de 60% y de la totalidad de bonos cercana al 32%. En tanto, la emisión de nuevos títulos al 2026, 2029 y 2033 es de aproximadamente 2.100 millones de dólares.

Cabe señalar, que la fecha límite de participación tardía de las Obligaciones Negociables 2021 venció el jueves pasado, pero la compañía dio a conocer en las últimas horas al mercado el cierre formal del proceso de canje iniciado el 7 de enero.

De esta manera, no sólo se despejó cualquier duda respecto a la posibilidad de un default sino que se consiguió un respiro por US$ 630 millones en pagos de capital e interés acumulado hasta diciembre de 2022.

En este sentido, la cifra alcanzada en el acuerdo le permitirá a la empresa fortalecer sus planes de inversión en la producción de hidrocarburos y en la elaboración de combustibles.

El cierre de la deuda se logró gracias a que YPF consiguió sortear el vencimiento por USD 413 millones previsto para el próximo 23 de marzo pero, también, porque permitió refinanciar casi un tercio del total de deuda de la empresa.

Tras esta reestructuración en los mercados internacionales, la compañía colocó obligaciones negociables por US$ 122 millones en dos series, la reapertura de la emisión Dolar linked Clase XIV a 33 meses y la ON Clase XIX denominada en UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) a 42 meses.

Fuente: DIPUTADOS BONAERENSES/NACIÓN

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